境内首批主动ETF加速成立，已有产品启动建仓
华泰柏瑞、平安等4家基金公司发布旗下主动ETF合同生效公告，此前摩根、富国和易方达3只产品也已成立，另有产品正式启动建仓。机构资金与自购成为压舱力量，量化策略建仓较快，主观选股以红利底仓为主。首批18只主动ETF中已有13只完成募集，预计将形成约280亿元至320亿元的A股增量配置资金。
#市场行情
第一财经AI 评分6868 金十数据AI 评分4242 美国初请失业金人数连续六周低于20万，金价承压
美国初请失业金人数降至19.4万人，连续第六周保持在20万人以下。美联储宣布维持利率不变并强调通胀目标，稳健的劳动力市场为12月加息提供空间。受此影响，金价虽守住每盎司4000美元支撑位但持续承压。
第一财经AI 评分4040 美股盘前股指期货涨跌不一，谷歌跌超11%
美股三大股指期货盘前涨跌不一，纳指期货跌1.3%，标普500指数期货跌0.43%，道指期货涨0.39%。谷歌因Q3自由现金流降至-90.7亿美元，盘前跌超11%；微软Azure云业务营收增长48%，盘前涨超1%。美联储维持联邦基金利率3.75%-4.00%区间不变。
金十数据AI 评分2323 高盛、瑞银、摩根外资机构10月29日期货持仓一览
10月29日，高盛、瑞银、摩根三家外资期货公司持仓数据显示，螺纹钢多头增加近10000手，空头减持超12000手。受此影响，该品种净空仓减少。
第一财经AI 评分3030 A股三大指数集体回调，创业板指跌4.45%，银行板块逆市走强
10月29日A股三大指数集体回调，沪指跌0.82%收报3651.43点，深证成指跌2.92%，创业板指大跌4.45%。沪深京三市成交额1.57万亿元，较昨日缩量713亿元。银行板块逆市走强，工、农、中、建四大行总市值首次突破10万亿元；算力硬件方向集体下挫，天孚通信盘中触及跌停。
华尔街见闻AI 评分5858 工行建行A股市值创新高 国有大行年内61次刷新纪录
10月29日工行、建行A股市值双双刷新上市以来高点，当日涨幅分别为2.57%和2.29%，四大行A+H合计市值首次站上10万亿元大关。截至当日，六大行年内累计61次刷新A股市值高点，申万银行指数上涨1.97%显著跑赢大盘。大行强势源于中期分红比例提高至31%左右、上半年营收净利双增以及净息差企稳回升，叠加特别国债支持下的资本补充推进，吸引险资与北向资金持续配置。
华尔街见闻AI 评分5555 AI叙事推高铜价至近历史高位，供需过剩与关税扭曲引发回调担忧
受AI数据中心需求预期推动，铜价升至每吨15000美元近历史高位，但麦格理指出全球供应仍处大规模过剩。美国潜在关税致90%铜库存集中境内，若政策解除或引发快速去库存。市场分歧加剧，部分投资者预警价格将回落最多1000美元，质疑当前高价反映的是技术泡沫而非真实需求。
华尔街日报·市场AI 评分4747 Alphabet 股价下跌拖累纳斯达克走低
Alphabet 财报不及预期引发投资者失望及新一轮 AI 担忧，导致其股价大幅下挫并拖累纳斯达克综合指数走低。受此影响，美股整体呈现下跌态势，市场情绪因科技巨头业绩表现而趋于谨慎。
金十数据AI 评分6060 法德利差一度升至178基点引发跨境风险关注
法国10年期国债相对德国同期限国债的收益率利差本月一度扩大至178个基点，创2011年底以来高位，法国10年期国债收益率也曾达到5%。尽管近日回落至约150个基点且法国仍能正常发行国债，但其3.6万亿欧元债务中六成由境外投资者持有，市场担忧跨境传导风险。
华尔街日报·市场AI 评分5050 谷歌财报不及预期拖累纳斯达克期货大跌
谷歌财报表现不及预期，导致纳斯达克期货大幅下挫。市场担忧这家科技巨头现金消耗速度超出预期，引发投资者对盈利前景的重新评估。
华尔街见闻AI 评分6868 中金公司逾11亿股解禁致股价跌停，券商板块受业绩与供给冲击集体下挫
10月29日中金公司因换股合并东兴、信达证券新增约11.36亿股无限售流通股上市，解禁规模居A股首位，当日股价触及跌停并带动券商板块整体下挫。同期披露的中信证券三季报显示其第三季度归母净利润同比下降20.19%，主要受投资净收益同比骤降逾七成的自营业务拖累。申万宏源预计43家上市券商三季度归母净利润环比下降24%，反映权益市场回调对行业短期业绩构成压力。
第一财经AI 评分1919 A股主力资金净流出电子通信板块，天孚通信等遭大额抛售
今日A股主力资金大幅净流出电子、通信及计算机板块，其中天孚通信净流出21.73亿元居首。与此同时，资金净流入国防军工、交通运输及美容护理板块，西部材料获4.99亿元主力买入。市场波动加剧，6只个股振幅超20%，N天元换手率与振幅均居前。
华尔街见闻精选AI 评分7878 三星电子推迟股东回报计划，大幅上调资本开支引市场失望
三星电子周四公布业绩，今年资本支出预计跳升逾60%至84.4万亿韩元，以争夺市场份额；同时将股东回报方案推迟至明年1月披露，令投资者失望，首尔股价当日下跌约4%。尽管半导体利润同比暴增15倍，但受SK海力士超预期表现及HBM竞争差距影响，市场对三星AI投资回报疑虑加深。
推荐理由：三星推迟股东回报并大幅上调资本开支，凸显AI基建投入与短期利润兑现的博弈。
金十数据AI 评分3232 港股收评：恒生指数跌0.59%，恒生科技指数跌2.84%
10月29日港股收盘，恒生指数跌0.59%，恒生科技指数跌2.84%，恒指大市成交额达1894.53亿港元。盘面上在线教育、光通信及芯片股跌幅居前，新东方跌超14%；核能、内银及石油股逆势走强，中广核电力涨超3%。
第一财经精选AI 评分8080 欧洲天然气价格破百且库存极低，市场进入“昂贵而脆弱”的冬天
欧洲基准荷兰TTF天然气期货价格突破100欧元/兆瓦时，同时欧盟整体储气率降至74.96%，创下2011年有统计以来的历史同期最低纪录。受中东局势影响LNG进口下降及高成本抑制注气意愿，欧洲面临严峻的冬季供应压力，若遇极端寒潮可能被迫削减用气需求。
推荐理由：原文结合TTF价格突破100欧元与储气率创历史新低的数据，揭示了欧洲天然气市场因供应缺口和地缘扰动导致的脆弱性。
金十数据AI 评分2626 金十数据整理：A股每日市场要闻回顾（2026-10-29）
四部门发文提高海南自贸港贸易便利化，上海拟推动自动驾驶在出租车行业应用。中国卫星主力资金净流入7.16亿元居首，天孚通信净流出21.07亿元居末。宇树科技回应净利润下滑系研发增加，并与索辰科技共建具身智能基础设施；胜宏科技高端产品排单延续至2027年。
财联社电报AI 评分4545 收评：双创指数低开低走均跌超4% 全市场超4700只个股下挫
10月29日A股低开低走，创业板指与科创50等双创指数跌幅均超4%，沪指跌0.82%，深成指跌2.92%，全市场超4700只个股下跌。沪深两市成交额1.56万亿元，较前一交易日缩量720亿元。银行板块逆势走强，四大行总市值突破10万亿元；算力硬件方向集体下挫，多只个股跌超10%。
第一财经AI 评分2626 PCB概念午后持续走低，多股跌停
2026年10月29日午后，PCB概念板块持续走低。景旺电子、澳弘电子、沪电股份、华正新材跌停，奥士康、鹏鼎控股此前跌停，三孚新科、生益电子跌超10%。
金十数据AI 评分1515 10月29日主力资金流向前十大个股：中国卫星净流入居首，天孚通信流出最多
截至10月29日14:10，中国卫星获主力资金净流入6.57亿元居首位，西部材料、冰山冷热紧随其后。天孚通信以-17.97亿元的主力资金流出规模居首，沪电股份、工业富联分别流出9.95亿元和9.43亿元。
第一财经AI 评分4242 布伦特原油期货跌破110美元/桶
布伦特原油期货价格跌破110美元/桶，报109.83美元/桶，跌幅为1.62%。同期WTI原油期货下跌1.67%，报101.06美元/桶。
第一财经AI 评分3333 科创板ETF近一周净流入187亿元，指数化配置“硬科技”升温
截至2026年10月28日，科创板宽基ETF近一周获资金净流入187亿元，其中科创50ETF净流入167亿元。目前科创板ETF产品共134只，合计规模接近3600亿元。年内已新增发布人工智能应用臻选等5条科创板指数，多家基金管理人正加快半导体及专精特新相关ETF布局。
第一财经AI 评分6060 银行股集体走强 四大行总市值首次突破10万亿元
10月29日早盘银行股再度走强，建设银行、工商银行等盘中创历史新高，“工农中建”四大行总市值历史首次突破10万亿元。消息面上，惠誉于10月27日上调六家中资国有银行生存力评级，且二季度商业银行净息差环比回升1个基点，实现自2022年以来首次单季度增长。西部证券指出科技板块缩量下银行成为承接调仓资金的“蓄水池”，华福证券认为当前银行股估值相较2025年并未明显高估，且四季度通常有超额行情。
第一财经AI 评分3535 多只宽基ETF午后显著放量
10月29日午后，创业板ETF易方达（159915）成交额超90亿元，科创50ETF华夏（588000）成交额超70亿元，沪深300ETF华泰柏瑞（510300）成交额超30亿元。
CNBC 头条AI 评分6868 Jio Platforms上市首日大涨，成为印度第二大市值公司
Jio Platforms在孟买证券交易所上市，股价较IPO发行价溢价超过25%，市值达到13.05万亿卢比（约1371亿美元），成为印度第二大市值公司。此次IPO仅稀释3%股份便偿还了约3000亿卢比的电信债务，使安巴尼家族同时掌控印度市值第一和第二大企业。尽管分析师指出其当前估值已与AT&T等全球电信巨头持平且大部分价值已被市场定价，但公司计划利用AI、云服务和卫星通信推动未来增长。
金十数据AI 评分2626 纽元兑美元反弹受阻 美元走强令汇价再度承压
纽元兑美元周四亚洲时段涨至0.5635-0.5640后遇阻，现交投于0.5620附近。受美元需求回升及美联储与新西兰联储政策分化影响，汇价面临下行压力。市场聚焦即将公布的美国第三季度GDP初值及PCE物价指数，以判断美联储政策路径。
中国证券报AI 评分2626 A股午评：上证指数跌0.93% 银行板块逆势走强
10月29日A股三大指数低开低走，截至午间收盘，上证指数跌0.93%，深证成指跌2.55%，创业板指跌3.63%。全市场半日成交额约1万亿元，仅逾800只个股上涨。盘面上银行板块逆势走强，青岛银行、成都银行涨幅靠前；太空算力概念活跃，上海沪工等多股涨停，而通信设备板块调整，天孚通信跌近19%。
金十数据AI 评分2222 港股午评：恒生指数微涨0.05%，恒生科技指数跌1.98%
10月29日港股午间收盘，恒生指数涨0.05%，恒生科技指数跌1.98%，半日成交额达982.02亿港元。石油、内银及保险股领涨，中广核电力涨近4%，中国石油与中国平安涨超3%；在线教育、存储概念及茶饮股领跌，新东方跌超11%，华虹宏力与联想集团跌超6%。
东方财富·要闻AI 评分2828 10月29日午间新闻：A股三大指数齐跌，三星称2027年HBM售罄
截至10月29日午间收盘，上证指数跌0.93%，深证成指跌2.55%，创业板指跌3.63%。三星电子宣布2027年HBM产品已售罄，计划2027年上半年量产HBM4E。商务部等四部门发布通知，支持海南自贸港开展新型易货贸易并鼓励人民币计价。
第一财经AI 评分1818 国债期货午盘多数上涨，10年期主力合约涨0.03%
2026年10月29日国债期货午盘多数上涨。10年期主力合约涨0.03%报110.025元，5年期涨0.02%，2年期涨0.01%；30年期主力合约跌0.13%报118.370元。
第一财经AI 评分2121 半日主力资金加仓银行板块 抛售电子板块
10月29日早间主力资金净流入国防军工、银行及食品饮料板块，净流出电子与通信板块。个股方面，中国卫星、襄阳轴承、文投控股分别获净流入8.83亿元、8.55亿元和8.24亿元；中际旭创、新易盛、天孚通信则遭抛售13.96亿元、12.12亿元和11.29亿元。
中国证券报AI 评分5050 深市债券ETF纳入协议回购质押券业务正式上线
10月26日，深圳证券交易所市场债券ETF纳入协议回购质押券业务正式上线。首日中信证券等机构达成首批交易，9只债券ETF完成15笔协议回购，成交金额78.85亿元。该业务采用“一对一”双边协商模式，允许自主商定利率、质押券种及折算比例，旨在提升债券ETF融资灵活性与二级市场活跃度。
华尔街见闻AI 评分5555 全球市场现多重极端信号：Mag 7波动率异常、动量策略瓦解及巴西财政风险
全球市场同步出现跨资产结构性压力测试，Mag 7隐含波动率处于四年第15百分位低位，对冲基金与共同基金持仓贝塔分别达历史第97和第11百分位。动量策略敞口从近70%骤降至约15%，韩国KOSPI远期市盈率低至8.4倍后反弹。美国住房可负担性处历史低位，巴西债务占GDP比率升至81.9%，2036年或接近118%。
第一财经AI 评分2424 国内商品期市午盘涨跌不一 碳酸锂跌超4%
国内商品期货午盘收盘涨跌不一，碳酸锂跌幅超过4%，纯苯跌超3%，苯乙烯、生猪跌近3%。涨幅方面，沥青涨超3%，铁矿石、燃料油涨超2%，集运欧线涨近2%。
第一财经AI 评分2424 证券板块震荡下挫，中金公司逼近跌停
10月29日，A股证券板块出现震荡下挫行情。其中中金公司股价逼近跌停，华鑫股份跌幅超过5%。西部证券、山西证券、第一创业、财达证券及长江证券等个股跌幅居前。
第一财经AI 评分1515 风电设备板块震荡走强，天顺风能涨停
10月29日，风电设备板块震荡走强，天顺风能涨停。海力风电、振宏股份、中环海陆、泰胜风能、新强联等个股跟涨。
金十数据AI 评分1818 10月29日主力资金流向：中国卫星净流入居首，天孚通信流出最多
截至10月29日10:40，中国卫星获主力资金净流入3.81亿元居首位，冰山冷热、西部材料紧随其后。天孚通信以17.99亿元净流出规模居首，新易盛、中际旭创等个股亦遭大幅抛售。
金十数据AI 评分3232 美联储鹰派暂停加息支撑美元 美元指数守住102关口
受美联储周三释放偏鹰派暂停加息信号影响，美元指数周四亚洲时段小幅上涨并维持在102.00关口上方。市场正等待美国第三季度GDP初值及PCE数据公布，以寻找美联储未来政策路径线索。尽管地缘政治风险溢价存在，但强劲数据预期仍可能推动美元指数进一步上涨。
中国证券报AI 评分4242 科技股带动A股市场放量反弹
10月28日A股市场放量反弹，主要指数全线上涨，创业板指、科创综指均涨逾3%，市场成交额达1.64万亿元。资金情绪回暖，截至10月27日10月以来股票型ETF累计净流入超3300亿元，当日沪深两市主力资金净流入超140亿元。分析人士认为当前A股估值具有吸引力，增量资金加速入市，市场或迎来风险释放后的修复窗口。
CNBC 头条AI 评分6060 中国科技股遭遇抛售：AI盈利预期落空与消费疲软引发估值修正
中国科技股近期大幅回调，科创板50指数自7月高点下跌超40%，宁德时代年内跌幅达37%。投资者质疑AI投入能否转化为实际利润，叠加房地产低迷拖累消费信心，导致估值修正从获利了结演变为对基本面支撑力的重新审视。尽管部分策略师认为当前估值已处多年低位且下行空间有限，但分析师指出持续反弹仍需企业盈利企稳、AI回报明确及内需改善等多重条件配合。
第一财经AI 评分1313 智能驾驶概念活跃，大众交通涨停
10月29日早盘，A股智能驾驶概念板块表现活跃。大众交通股价直线涨停，中海达涨幅超过17%，锦江在线、浙江世宝等个股也出现明显拉升走势。