两市融资余额减少413.4亿元
截至10月30日，沪深两市融资余额合计23078.12亿元，较前一交易日减少413.4亿元。其中上交所融资余额报11989.02亿元，减少192.87亿元；深交所融资余额报11089.1亿元，减少220.53亿元。
#A股
第一财经AI 评分2828 新浪财经·7×24AI 评分2222 中信证券：消费板块悲观预期已反映，建议布局养殖与白酒
中信证券研报指出，经历2026年调整，消费板块悲观预期已充分反映在价格与配置中。展望2027年，地产负向拖累有望减弱，行业具备“弱需求、高赔率”左侧配置价值。建议短期优先布局养殖、牧业、乳制品及头部白酒，并以高股息消费龙头作为底仓。
新浪财经·7×24AI 评分2525 中信证券：11月仍应以进攻思路寻找结构性机会
中信证券研报指出，11月市场应延续进攻思路布局科技制造龙头。随着三季报落地，AI投资拉动存储、高端PCB设备及数据中心供电需求，国产替代支撑模拟芯片与工业自动化增长。此外，油运、家电出海及介入器械等领域也具备各自的增长逻辑。
第一财经AI 评分1313 券商晨会观点速递：中信证券看好原油与黄金，中信建投看好创新药，中泰证券看好银行股
中信证券预计原油价格在低库存与高扰动预期下易涨难跌，建议把握原油产业链、黄金及铜等品种。中信建投指出中国创新药研发从跟随创新迈向源头创新，IO双抗及ADC赛道形成多线并进格局。中泰证券认为银行股全年业绩确定性强，重点推荐大型银行及拥有区域优势的城农商行。
第一财经AI 评分1212 137股获券商买入评级，天赐材料目标涨幅达52.76%
Wind数据显示，10月30日共有137只个股获券商买入评级。其中天赐材料、固德威目标涨幅居前，分别达52.76%和50.34%。资本货物行业获买入评级个股数量最多，潮宏基获4家券商关注居首。
第一财经AI 评分2020 中信证券：11月仍应以进攻思路寻找结构性机会
中信证券研报认为，11月市场有望更加重视盈利增长及明年订单的可见度，投资者应继续以进攻思路寻找结构性机会。业绩增长有支撑的科技制造龙头值得重点布局，AI投资拉动正沿产业链向存储、高端PCB设备及数据中心供电延伸。此外，油运运价锁定有利于四季度盈利释放，家电龙头海外经营与自主摩托车品牌出海也具备各自的增长逻辑。
华尔街日报·市场AI 评分1515 欧洲股市开盘多数下跌，医疗股下挫
欧洲主要股指周一开盘普遍走低。投资者在上周市场走强后重新调整预期。医疗保健板块领跌，拖累整体指数表现。
东方财富·要闻AI 评分3232 11月2日投资避雷针：上周五纳指收跌2.9% AI交易遭重挫 英特尔跌28%
上周五美股三大指数集体下挫，纳斯达克综合指数跌2.86%，费城半导体指数跌7.2%并创6月以来最大跌幅。芯片股遭遇重挫，英特尔跌28.58%创逾四十年来最大单日跌幅，英伟达跌4.08%。国内方面，10月份制造业PMI降至49.3%，多家公司发布前三季度业绩预警或亏损公告。
第一财经AI 评分2020 央行调整公开市场操作利率招标机制；中国稀土拟重大资产重组
中国人民银行宣布自11月2日起调整公开市场操作利率招标机制，隔夜逆回购采用固定利率、数量招标，7天期逆回购调整为固定数量、利率招标。同日，央行联合金融监管总局、中国证监会召开银行会议，研究优化股票回购增持再贷款政策。此外，中国稀土宣布筹划发行股份购买中稀凉山股权并募集配套资金，股票停牌。
华尔街见闻AI 评分6868 东吴证券陈李：稳市场要赶在资金被迫离场之前
东吴证券陈李指出，科技股二度回撤令基金逼近止损线，美国AI巨头千亿融资需求抽走全球流动性，华发债务危机让信用市场赎回压力漫溢至股市。三股力量叠加正将“愿意买入”的资金逼成“不得不卖出”的卖盘，形成危险负向传导。作者呼吁尽早明确华发债务处置安排并提供实际流动性支持，破除负向传导刻不容缓。
华尔街见闻AI 评分7575 美银Hartnett：民主党横扫已被定价，大获全胜未消化
美银策略师Hartnett认为选民偏好的“负担得起”议题对2027年科技、银行及能源垄断企业不利，利好非必需消费品。他指出避险的民主党横扫局面已被市场消化，但民主党大获全胜及其引发的债券收益率飙升尚未被定价。Polymarket预测民主党高概率赢得北卡、佐治亚等关键州。
华尔街见闻AI 评分7575 央行与证监会将召开座谈会 研究优化股市支持政策
据《财经》报道，11月2日中国人民银行、中国证监会将召集证券公司及基金公司举行会议，研究推动支持资本市场工具使用；同日，央行、国家金融监督管理总局和证监会将召集银行开会，研究优化股票回购增持再贷款政策。此前两大工具首期规模合计8000亿元，截至2025年1月互换便利操作金额达1050亿元，超300家上市公司披露拟申请回购增持贷款。
新浪财经·7×24AI 评分6868 亚洲股市料走弱，跟随上周五华尔街大幅抛售行情
受上周五科技企业财报不及预期引发纳指100大跌3.5%、费城半导体指数重挫7.2%拖累，日韩股指期货走低，澳洲股市开盘下跌；布伦特原油同步下行约1.7%，黄金反弹至每盎司3900美元。
新浪财经·7×24AI 评分3535 10月超200家公司发布回购方案，拟回购金额上限超250亿元
11月1日晚间多家上市公司集中披露回购与增持公告，产业资本加速入场。Wind数据显示，今年10月超过200家公司发布股票回购方案或股东回购提议，按上限计算合计拟回购金额在250亿元以上，下限不低于140亿元。其中10月下旬以来A股公司回购动作更为频繁，超160家公司发布相关方案或提议。
新浪财经·7×24AI 评分2525 中泰证券：1-3Q26银行板块业绩边际向上
中泰证券发布研报称，1-3Q26银行业绩保持稳健，营收同比+8.1%，净利润同比+3.8%。该行认为银行中长期ROE确定性高、分红稳定，短期与科技存在跷跷板效应。个股方面重点推荐资金成本优势的大行与优质区域城农商行。
新浪财经·7×24AI 评分3535 中信建投：科技巨头绩后波动，关注美国中期选举
中信建投研报指出本周A股加速调整，双创板块跌超10%，美国三大股指悉数收跌。美联储宣布维持利率不变，Anthropic正式向美国SEC提交IPO申请。后续需关注美国中期选举及10月非农数据等宏观事件。
新浪财经·7×24AI 评分3030 百亿级私募与知名牛散最新持仓图谱浮出水面
截至10月30日，43家百亿私募旗下产品出现在168家上市公司前十大流通股东名单中，合计持有市值671.66亿元。三季度全市场百亿私募共增持23只个股、新进67只，同时减持20只，呈现“压舱石资产集中布局、细分赛道灵活调仓”特征。章建平家族减持光通信赛道并新进东材科技等，葛卫东继续持有兆易创新，陈发树新进中际联合。
第一财经AI 评分2828 逾60家公司三季度拟派现总额超1亿元
A股上市公司2026年三季度现金分红保持较高热度，截至10月31日已有229家公司披露分红安排。其中超过60家公司三季度拟派现总额超过1亿元。这标志着A股分红格局已从传统年度分红发展为年度、中期、季度并存模式。
新浪财经·7×24AI 评分3737 A股前三季净利增7.8% 新质生产力引领作用凸显
Wind数据显示，A股上市公司2026年前三季度归母净利润达5.1万亿元，同比增长7.8%。剔除金融及主要石油化工企业后，营收与净利润同比增速分别升至6.3%和16.1%，实体经济盈利改善更为扎实。电子、有色金属等板块净利润增幅位居前列，交通运输、食品饮料等行业单季业绩环比增幅领跑。
东方财富·要闻AI 评分3333 2026年上市公司三季报观察：硬科技挑大梁，研发投入加码
截至10月31日，A股5578家上市公司前三季度营收56.8万亿元、净利润5.1万亿元，同比分别增长5.9%和8.5%。创业板、科创板及北交所合计营收与净利润增速达27.0%和79.8%，电子行业净利润大增185.25%领跑全市场。沪深实体公司研发费用合计1.2万亿元，同比增长5.3%，分红方案公布家数增至1088家。
东方财富·要闻AI 评分2525 前三季度沪市公司营收合计39.07万亿元 同比增长3.8%
截至2026年10月31日，沪市2317家上市公司完成三季报披露。前三季度沪市上市公司合计实现营业收入39.07万亿元，同比增长3.8%，净利润4.01万亿元，同比增长6.0%。其中八成实现盈利，上证50指数成份股净利润增速达9.8%，蓝筹压舱作用明显。
东方财富·要闻AI 评分6666 前三季度沪深上市公司净利润5.1万亿元创四年新高
2026年前三季度，沪深两市5224家上市公司共实现营业收入56.6万亿元、净利润5.1万亿元，同比分别增长5.8%和8.5%，规模与增速均创2022年以来新高。其中人工智能板块净利润同比增长281%，电子、电力设备等优势制造链同步实现营收高增与净利率扩张。
新浪财经·7×24AI 评分3030 人工智能产业链三季报亮眼 机构称后续业绩环比改善确定性较强
上市公司三季报披露收官，人工智能产业链表现出色，成为A股业绩增长的核心引擎。东吴证券、国联民生证券近日发布研报指出，AI产业链景气度具备持续性，第四季度业绩有望保持高速增长。国产算力规模化落地、个人Agent应用加速迭代及数据要素改革持续推进，支撑AI产业链中长期成长逻辑。
东方财富·要闻AI 评分2525 境外市场下跌 A股如何走出“稳”的独立行情？
面对美股纳斯达克跌近3%、费城半导体跌超7%等外围利空，A股凭借前三季度GDP增长4.6%及科技股业绩高增展现韧性。证监会宣布推进首批18只主动ETF注册并鼓励上市公司回购，长鑫科技、寒武纪等龙头三季报净利润大幅增长。多方合力通过增持回购与资金入市稳定信心，推动A股走出独立行情。
金十数据AI 评分4343 奥精医疗：涉嫌财务数据虚假记载被证监会立案
奥精医疗11月1日公告收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌定期报告等财务数据虚假记载被决定立案。若后续行政处罚认定的事实触及重大违法强制退市情形，公司股票将被实施该退市措施。目前公司各项经营管理、业务及财务状况正常。
第一财经AI 评分2626 逾10家券商公布11月金股，美的集团与药明康德最受青睐
逾10家券商公布11月月度投资组合，美的集团、药明康德均入围3家券商推荐名单。安井食品、藏格矿业等10只个股各获2家券商推荐。海大集团10月涨幅超12%，中际旭创同期下跌超31%。
东方财富·要闻AI 评分8282 全球资产遭遇流动性洗盘 国内市场迎来两场重磅会议
受科技股暴跌与美联储加息预期升温影响，黄金、白银等贵金属遭无差别抛售，现货黄金跌破3900美元关口；国内市场方面，中国人民银行、证监会及金融监管总局将于11月2日召开会议，研究推动支持资本市场工具使用及优化股票回购增持再贷款政策。
财联社电报AI 评分4848 奥精医疗因涉嫌财务数据虚假记载被证监会立案
奥精医疗(688613.SH)公告称，公司于2026年11月1日收到证监会《立案告知书》，因涉嫌定期报告等财务数据虚假记载被立案。若后续经行政处罚认定触及重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。目前公司经营管理正常，将积极配合调查并履行信息披露义务。
金十数据AI 评分2020 下周重要事件与数据预告：美国中期选举、非农报告及苹果高通财报
金十数据整理下周重要经济日历，涵盖2026年美国中期选举、非农就业报告以及苹果和高通等科技巨头财报。本周还将公布澳洲联储和英国央行利率决议，并关注美国10月ISM制造业PMI、JOLTS职位空缺及密歇根大学消费者信心指数初值等关键宏观数据。
第一财经AI 评分5252 奥精医疗因涉嫌财务数据虚假记载被证监会立案
奥精医疗公告称，公司于2026年11月1日收到证监会《立案告知书》，因涉嫌定期报告等财务数据虚假记载被决定立案。若后续经行政处罚认定触及重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。目前公司经营管理正常，将积极配合调查并履行信息披露义务。
第一财经AI 评分3535 主动权益基金三季度净赎回环比收窄66%
公募三季度数据显示，主动权益基金平均收益率为-12.34%，但资金并未蜂拥离场，净赎回852亿份较二季度大幅收窄66%。市场情绪从二季度的“越赚越赎”转向三季度的“亏了敢买”，部分投资者在浮盈转亏后选择持有观望甚至逆势加仓。不过头部科技赛道基金仍持续净流出，百亿规模主动权益基金数量单季度减少四成。
东方财富·要闻AI 评分3030 全球市场低迷 黄金再度大跌 | 大类资产周报
美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.75%至4%之间不变，符合市场预期。本周A股与港股集体回调，沪指收跌2.48%，恒生指数下跌4.52%；黄金跌破4000美元后再度跌3.01%，布伦特原油主连下跌2.84%。
东方财富·要闻AI 评分3030 沪市前三季度806家公司营收利润双增长
截至2026年10月31日，沪市2317家上市公司完成三季报披露，合计实现营业收入39.07万亿元、净利润4.01万亿元，同比分别增长3.8%和6.0%。其中806家公司实现营收与利润双增长，441家利润增速超过50%。上证50公司净利润同比增长9.8%，增速较整体高出3.8个百分点。
第一财经AI 评分2626 晚间重要公告汇总：比亚迪10月新能源汽车销量49.02万辆，ST合纵收到证监会立案告知书
ST合纵收到证监会立案告知书，新凤鸣拟出资1亿元设立天诺新材料。比亚迪10月新能源汽车销量达49.02万辆，长城汽车同期销量为12.04万台，同比下降15.87%。福龙马预中标合同总金额2.24亿元的环卫服务项目，兴业银锡董事长等拟合计增持16万股公司股份。
第一财经AI 评分3535 沪市前三季度806家公司营收利润双增长，441家利润增速超50%
截至2026年10月31日，沪市2317家上市公司完成三季报披露，合计实现营业收入39.07万亿元、净利润4.01万亿元，同比分别增长3.8%和6.0%。其中806家公司实现营收与利润双增长，441家利润增速超过50%。上证50及上证180公司盈利增速均高于整体水平。
第一财经AI 评分7070 A股三季报全景：银行撑总量、AI贡献增量
2026年前三季度A股5571家上市公司合计归母净利润5.10万亿元，同比增长8.5%。结构上呈现“头重脚轻”，金融板块尤其是银行贡献了34.27%的净利润，电子与通信等AI产业链贡献了12.25%的净利润；同时过半企业利润不及去年同期，第三季度单季净利润环比增速均值与中位数双双转负。
东方财富·要闻AI 评分3838 国信证券田地：把握经济长期趋势是坚定资本市场信心基础
国信证券宏观首席分析师田地指出，把握经济发展长期趋势是坚定资本市场信心的重要基础。今年前三季度 GDP 同比增长 4.6%，高技术制造业增加值增长 14.3%，新动能贡献率超 40%。截至 10 月 31 日，A 股已披露公司归母净利润同比增长 7.77%，沪深 300 市盈率处于历史中部区间，优质蓝筹资产吸引力增强。
东方财富·要闻AI 评分2121 厦门上市公司三季报概况：营收底盘稳 利润成色足
截至10月31日，厦门辖区上市公司2026年三季报披露完毕，前三季度营业总收入14291.3亿元同比增长7.38%，归母净利润276.38亿元增长22.18%。建发股份、厦门象屿、厦门国贸稳居营收第一梯队，厦门钨业以524.38亿元市值居首。辖区企业研发费用达104.06亿元，累计完成再融资239.81亿元，并实施回购资金总额168606.16万元。
中国证券报AI 评分3535 中油工程前三季度新签合同额突破千亿元
中油工程发布2026年第三季度报告，前三季度累计新签合同额达1058.93亿元，同比增长6.73%。公司实现营业收入574.66亿元，净利润2.85亿元同比下降45.54%，主要受汇率波动及资产减值计提影响。经营活动产生的现金流量净额由负转正至20.81亿元，合同负债增长28.48%至401.23亿元，订单储备与经营质量显著改善。
第一财经AI 评分2626 11月1日A股晚间公告：ST合纵被立案，比亚迪长城销量分化，亨通弘信提议回购
ST合纵因涉嫌信披违规收到证监会立案告知书。比亚迪10月新能源汽车销量49.02万辆，纯电动车型同比增37.38%；长城汽车同期销量同比下降15.87%。亨通光电与弘信电子董事长分别提议回购1亿至2亿元、2亿至4亿元股份。