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重仓科技股与可转债致部分“固收+”基金净值滑坡
【重仓高波动的科技股与相关可转债 部分“固收+”基金遭遇净值滑坡】下半年以来，被给予“理财替代”厚望的“固收+”产品遭遇净值滑坡，尽管平均跌幅不大，但部分基金跌幅却超过20%甚至30%，净值大幅震荡，大大超出持有人的预想。探究这些基金大幅回撤的原因，盈亏同源是绕不开的规律。上半年的景气行情使得多只“固收+”产品跑出了不输权益基金的业绩，因此部分产品继续重仓高波动的科技股与相关可转债，导致仓位管理失衡与行业过度集中。有分析指出，市场情绪过热、交易拥挤时，“固收+”基金经理应主动兑现收益，切忌顺势加仓放大波动；此外，“固收+”的核心定位是低回撤、稳健型产品，部分产品组合配置明显放大波动，背离产品初衷，基金公司风控机制须守住回撤底线。
AI 导读
下半年以来，部分“固收+”基金因重仓高波动科技股及可转债遭遇净值大幅回撤，跌幅超20%甚至30%。上半年业绩优异促使产品延续激进策略，导致仓位失衡与行业过度集中。分析指出基金公司风控机制须守住回撤底线，避免背离低回撤、稳健型的定位。
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