中信建投、华泰证券、中信证券晨会观点速递

中信建投指出无布是高速铜互联升级关键，预计NVL576机柜交换板将率先规模采用，产业链价值向CCL/PP环节集中。华泰证券认为AI大厂加码具身大脑，数采与硬件环节有望率先受益，L3准入节奏成智驾竞争关键变量。中信证券看好具备SOTA能力溢价的头部模型厂商及AI基建、应用，Anthropic上市为产业提供定价参照。