海外存储巨头业绩齐增 基金经理调仓路径分化明显

SK海力士、三星等海外存储巨头因AI需求业绩大增，但铠侠谨慎指引引发NAND与HBM景气度分化担忧；国内QDII基金经理对此反应各异，嘉实陈俊杰增持美光，张坤加仓韩系龙头，郑希则减持存储转向GPU与电力链。